Uluslararası piyasalar

Eurotahvil Piyasaları

ABD tahvilleri ise ay sonu durasyon dengelemelerinin etkisiyle hafif pozitif seyretti. On yıllık tahvilin getirisi 1 baz puan kadar gerileyerek 1.59% seviyesinden günü sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinde de benzer şekilde hafif pozitif seyir hakimdi. Almanya on yıllık tahvilin getirisi 1, İtalya on yıllık tahvilin getirisi ise yaklaşık 2 baz puan daralarak sırasıyla -%0.18 ve %0.91 seviyelerinden işlem gördü Türk hazine eurotahvilleri, kurda yaşanan yükselişin etkisiyle satıcılı açılış yaptı. Getiri eğrisi genelinde 6-8 baz puan daralma olurken, beş ve on yıl vadeler sırasıyla %5.30 ve %6.45, ülke risk primi de dün kapanışa göre yaklaşık on baz puan artarak 410 seviyesinde işlem gördü. Şirket tarafında da biraz daha satış ağırlıklı talepler öne çıkarken, hem lokal hem yabancı ilgisi oldukça zayıf kaldı. Yeni ihraç olan Zorlu Renewables ihraç seviyesinin altına gerilerken, Pegasus ve Limak yatay seyretti. Vakıfbank 2023 vadeli senior kıymet %4.04, Yapı Kredi Bankası 2031 vadeli sermaye benzeri kıymet ise 7.65% getiri seviyelerinden günü sonlandırdı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanma sinyalini veren ekonomik verilerin enflasyon endişelerine ağır basması sonucu haftanın son iş gününde ABD endeksleri rekor seviyelere yaklaştı. Yükselişlerin sınırlı kalmasına sebep olan enflasyon ise hem yatırımcılar hem de ekonomistler için tartışmalı bir konu oldu; bazıları fiyat artışlarının geçici olduğunu savunurken ve bazıları uzun vadede artan maliyetlerden endişe duymaya devam ediyor. Diğer yandan Başkan Joe Biden, önümüzdeki mali yılda 6 trilyon dolardan fazla harcama yaparak federal hükümetin boyutunu ve kapsamını genişletme hedeflerini ayrıntılarıyla anlatan ilk tam bütçe teklifini yayınladı. ABD endekslerinin pozitif seyrettiği günde S&P500 tarihi zirveye yaklaşmasına rağmen kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri vererek günü %0.08 primlenerek sonlandırırken Dow Jones %0.2 ve Nasdaq %0.1 civarında değerlendi. Dow Jones endeksinde %1.1 oranında değerlenen IT sektörü dikkat çekerken hammadde ve sanayi sırasıyla %0.35 ve %0.48 değer kaybederek endeksin en zayıf sektörleri oldular. Bilanço açıklamasında bulunan ve bulut yazılımlarına artan talep ile gelecek yıl görüşünü beklentinin üstünde tutan Salesforce %5.4 değerlenerek endeksin en çok primlenen hissesi olurken İran tarafından gelen haberlere rağmen petrol fiyatlarının 65 seviyesinin üstünde tutunması ile birlikte Chevron %0.8 civarı primlendi. 787 Dreamliner'ın teslimatlarını yeniden başlattıktan sadece iki ay sonra durduran Boeing %1.5 değer kaybederek en çok düşüş yaşayan hisse olurken Intel %1 civarı düşüş yaşadı. S&P500 endeksinde gayrimenkul sektörü %0.65 yükseliş ile en iyi performansı sergileyen sektör olurken alt yapı hizmetleri %0.46’lık yükseliş ile ikinci sırada yer aldı. İletişim servisleri ve takdirsel tüketim ürünleri ise günü negatif sonlandıran sektörlerden oldular. Global çip krizi ile birlikte bilgisayar tedariklerinde oluşabilecek olası sorunlar ve satışlarda pandemi etkisi ile birlikte zirvenin görüldüğü, aşılama hızının artışı sebebiyle satışların yavaşlayacağı düşünülen HP %9 civarı düşerek endeksin en çok kaybettiren hissesi olurken Amazon destekli elektrikli kamyon üreticisi Rivian’ın halka arza gideceği haberi ile birlikte Ford %2.35 kayıpla günü sonlandırdı. Bilanço açıklaması sonrasında Jefferies tarafından hedef fiyatı $680’dan $740’a çıkarılan ve veri merkezi talebinin yüksek oluşunun şirketi desteklediği yorumlarının yapılmasının ardından Nvidia hisseleri %4.9 civarı primlendi. Pandeminin yavaşlaması ile birlikte kişisel bakım sektöründe talebin artacağı yönündeki görüşler ile birlikte beklentinin üstünde bilanço açıklayan Ulta Beauty ise %5.2 değerlendi. Kripto para birimlerinde satışın sürmesi ile birlikte Coinbase hisseleri %4.27 ve Rıot %4.8 değer kaybı yaşadı. FAANG hisselerinin genelinde ise satıcılı seyir hakimdi. Avrupa endekslerinde FTSE100 endeksi haftayı yatay pozitif sonlandırırken Euro Stoxx50 %0.78 ve DAX endeksi %0.74 oranında değer kazandı. FTSE100 endeksinde %0.84 ile gayrimenkul en iyi performans gösteren sektör olurken enerji sanayi ve hammadde en zayıf performansı gösteren sektörler oldular. Endekste HSBC ve Melrose sırasıyla %1.13 ve %1.74 değerlenerek dikkat çekerken BT Group %0.9, British American Tobacco %1.7 ve Royal Mail %2.85 düşüş yaşadı. DAX endeksinde ise sanayi ve IT sırasıyla %1.8 ve %1.4 yükselerek en çok değerlenen sektörler olurken takdirsel tüketim ürünleri günü negatif sonlandıran tek sektör oldu. Endekste Siemens %3.75 ve Infineon %2.4 oranında değerlenerek en çok kazandıran hisseler olurken Daimler %1.6 düşüş ile en çok kaybettiren hisse oldu. Bugün Euro bölgesi mayıs ayı tüketici güven endeksi son revizyonu -5.1, ABD Nisan ayı öncü toptan satış stokları beklentinin hafif üstünde %0.8, Nisan ayı kişisel gelir -%13.1 ve harcamalar %0.5, PCE deflatörü %3.6, Mayıs ayı Chicago PMI endeksi ise beklenti olan 68’in üstünde 75.2 olarak açıklandı.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Haftanın son gününde G10 para birimlerinin hemen hepsi dolar karşısında değer kaybetti. 90.03 seviyesinden güne başlayan Dolar Endeksi, beklenenden hafif yüksek gelen Kişisel Tüketim Harcamaları verisi sonrasında 90.44 seviyesine yükseldi. Ay sonu olması sebebiyle kapanan pozisyonların da etkisiyle tekrar açılış seviyelerine gerileyen endeks ABD kapanışında 90.05 seviyelerinden işlem gördü. Veriler sonrasında 1.2130 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi ise gelen kar realizasyonları ve fonların ay sonu kapamalarıyla günü başladığı seviye olan 1.2195’ten sonlandırdı. Güne 1.4207 seviyesinden başlayan GBPUSD paritesi ise %0.11 değer kaybederek ABD kapanışında 1.4190 seviyelerinden işlem gördü. Bugün açıklanan verilerin tüketici fiyatları üzerinde artan baskıya işaret etmesi ve tahvil faizlerinin gerilemesiyle birlikte Spot Altın gün içinde en düşük $1882 seviyesini gördükten sonra $1904 seviyelerine yükseldi ve günü hafif değer kazanarak sonlandırdı. Güne $27.84 seviyesinden başlayan Spot Gümüş ise altındaki harekete paralel olarak gün içinde $27.40 seviyesine kadar geriledi, daha sonra açılış seviyelerine yaklaşarak $27.93 seviyelerinden kapanış yaptı. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Bakır %0.36 ve nikel %1.20 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. Temmuz vadeli WTI petrol, %0.34 değer kaybederek günü $66.62 seviyesinden kapatırken, Ağustos vadeli Brent petrol %0.27 düşerek $69.01 seviyesinden alıcı buldu.

Kaynak:İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı